【12:18 山西汾酒(600809)跟踪分析报告：回应分歧 价值凸显】
1月18日给予山西汾酒(600809)强推评级。
投资建议：基本面景气延续，兼具成长性与确定性，维持“强推”评级。公司当前终端景气延续，业绩弹性有望维持。中长期看，公司积极创新渠道模式，渠道利润优势有望放大，经营势能与发展空间充足。结合公司最新运营情况，该机构略调整23-25 年EPS 预测为8.71/11.13/14.12 元（ 原预测值为8.95/11.39/14.41 元），维持目标价350 元，维持“强推”评级。
风险因素：经济复苏不及预期、竞争加剧、全国化及高端化进程不及预期。
该股最近6个月获得机构71次买入评级、12次增持评级、4次买入-A评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。
【11:13 中航沈飞(600760)：2023年度业绩快报发布 利润端保持高速增长】
1月18日给予中航沈飞(600760)强烈推荐评级。
盈利预测：预计公司2023/2024/2025 年归母净利润为30.05/37.40/46.21 亿元，对应估值33、27、21 倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：航空产品研发技术风险，军品采购订单出现波动，上游供应商供应不及时影响整机生产。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、11次增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。
1月18日给予山西汾酒(600809)强推评级。
投资建议：基本面景气延续，兼具成长性与确定性，维持“强推”评级。公司当前终端景气延续，业绩弹性有望维持。中长期看，公司积极创新渠道模式，渠道利润优势有望放大，经营势能与发展空间充足。结合公司最新运营情况，该机构略调整23-25 年EPS 预测为8.71/11.13/14.12 元（ 原预测值为8.95/11.39/14.41 元），维持目标价350 元，维持“强推”评级。
风险因素：经济复苏不及预期、竞争加剧、全国化及高端化进程不及预期。
该股最近6个月获得机构71次买入评级、12次增持评级、4次买入-A评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。
【11:13 中航沈飞(600760)：2023年度业绩快报发布 利润端保持高速增长】
1月18日给予中航沈飞(600760)强烈推荐评级。
盈利预测：预计公司2023/2024/2025 年归母净利润为30.05/37.40/46.21 亿元，对应估值33、27、21 倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：航空产品研发技术风险，军品采购订单出现波动，上游供应商供应不及时影响整机生产。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、11次增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。
