CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）64,065,792股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 14.90元，共计募集资金人民币 954,580,300.80元，扣除不含增值税发行费用人民币 15,939,484.57元后，实际募集资金净额为 938,640,816.23元。公司以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕2-42号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司于 2023年 8月 30日在巨潮资讯网刊登的《湖南宇新能源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
| 序号 |
项目名称 |
投资总额 （万元） |
募集资金拟投入金额 （万元） |
实施主体 |
| 1 |
轻烃综合利用项目一期 |
338,357.00 |
270,000.00 |
博科新材 |
| 2 |
补充流动资金 |
30,000.00 |
30,000.00 |
宇新股份 |
| 合计 |
368,357.00 |
300,000.00 |
|
|
根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行的实际募集资金净额为93,864.08万元，少于上述项目募集资金拟投资金额。公司根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，募集资金具体投资额使用安排如下：
| 序号 |
项目名称 |
投资总额 （万元） |
募集资金拟投入金额 （万元） |
实施主体 |
| 1 |
轻烃综合利用项目一期 |
338,357.00 |
85,000.00 |
博科新材 |
| 2 |
补充流动资金 |
30,000.00 |
8,864.08 |
宇新股份 |
| 合计 |
368,357.00 |
93,864.08 |
|
|
（三）使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的基本情况
1、实缴注册资本及增资方案
截至本公告披露日，博科新材注册资本人民币80,000.00万元，实收资本人民币38,723.00万元，其中：公司认缴注册资本76,000.00万元，实缴资本36,000.00万元，尚有40,000.00万元未实缴。为保证募投项目正常实施，公司拟使用募集资金向博科新材实缴注册资本人民币40,000万元并增资45,000万元以实施募投项目。
博科新材其他股东李玉国、惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博科汇富”）、惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博科汇金”）同意放弃同比例增资。增资完成后，博科新材的注册资本由人民币80,000万元增至125,000万元。增资前后的博科新材股东情况如下： 增资前：
| 股东名称 |
认缴出资额（万元） |
股权比例 |
| 湖南宇新能源科技股份有限公司 |
76,000.00 |
95.00% |
| 李玉国 |
1,600.00 |
2.00% |
| 惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙） |
1,200.00 |
1.50% |
| 惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙） |
1,200.00 |
1.50% |
| 合计 |
80,000.00 |
100.00% |
增资后：
| 股东名称 |
认缴出资额（万元） |
股权比例 |
| 湖南宇新能源科技股份有限公司 |
121,000.00 |
96.80% |
| 李玉国 |
1,600.00 |
1.28% |
| 惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙） |
1,200.00 |
0.96% |
| 惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙） |
1,200.00 |
0.96% |
| 合计 |
125,000.00 |
100.00% |
本次对博科新材实缴注册资本及增资因涉及公司与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易相关议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避表决；2024年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审议，独立董事一致同意本次交易事项。此项交易尚需提交公司股东大会进行审议。
