日前,大连达利凯普科技股份公司(以下简称“达利凯普”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价8.90元/股,发行市盈率20.99倍,低于中证指数有限公司12月14日发布的行业最近一个月平均静态市盈率33.16倍。
达利凯普保荐人(主承销商)为华泰联合证券。网下询价期间,深交所网下发行电子平台共收到319家网下投资者管理的6971个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为7.42元/股-56.19元/股。
报价信息表显示,网下询价中,东方基金管理股份有限公司管理的6只基金产品报出7.42元/股最低价,因报价低未入围;杭州金蟾蜍投资管理有限公司管理的一只私募基金报出56.19元/股最高价,因高价被进行剔除。
此外,经达利凯普和华泰联合证券协商一致,将拟申购价格高于10.96元/股、价格为10.96元/股且申购数量小于2000万股(不含 2,000 万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为10.96元/股,且申购数量为2000万股,且申报时间同为12月14日14:48:48:667的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除3个配售对象。以上过程共剔除73个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为302家,配售对象为6861个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,网下全部投资者报价中位数为9.83元/股;证券公司报价中位数最低,为9.71元/股;合格境外机构投资者报价中位数最高,为10.4元/股。
达利凯普主营业务为射频微波瓷介电容器的研发、制造及销售,致力于向客户提 供高性能、高可靠性的电子元器件产品。招股意向书中披露的募集资金需求为4.49亿元,本次发行价格8.9元/股对应募集资金总额5.34亿元,高于前述募集资金需求金额。
2020-2022年及2023年上半年,达利凯普营业收入分别为2.16亿元、3.54亿元、4.77亿元和2.17亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别 为7087.96万元、9913.27万元、16961.49万元和7764.38万元。
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