证券时报网讯,国开证券研报指出,预计在AI、电动车等行业需求驱动下(比如人工智能、电动汽车等),高端存储芯片尤为受益。存储占半导体行业比例达20%,作为半导体行业风向标,其景气回温释放一定复苏信号,叠加AI赋能及Vision Pro催化消费电子新需求,基本面将逐步改善,从而带动手机终端厂商拉货节奏持续。中长期看,在科技博弈背景下,国内半导体产业链自主可控迫切,同时科技行业作为新增长的引擎,预计明年仍将是市场持续热点。建议关注上游设备、材料、代工和先进封装国产化进程,以及终端复苏带来的业绩修复行情。