中证网讯（记者周璐璐）近日，安庆化工建设投资有限公司（以下简称“安庆化工公司”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）在上海证券交易所成功簿记发行。
本期债券吸引了涵盖银行、银行理财子、券商、基金及信托等多类型投资机构广泛参与，最终票面利率3.75%，为发行人历史最低票面利率，创2023年以来安徽省内同品种同期限同评级公司债券的最低票面利率。在安庆市新一轮国有企业高质量转型发展背景下，安庆化工公司今年成功发行两期公司债券，由华安证券担任主承销商，发行规模合计4.45亿元，圆满完成2023年度安庆市政府下达的直接融资任务。
安庆化工公司成立于2009年12月，注册资本10.19亿元，是安庆高新区最重要的开发、建设、投资和运营主体。近年来，公司围绕安庆高新区打造千亿产值园区的发展目标和建设部署，抢抓资本市场机遇，积极谋划公司转型升级。一是优结构。多层次资本市场融资是公司高质量、持续发展的“动脉”，2020年以来公司充分利用各类债券融资工具累计发行债券27.15亿元，直接融资占比从27.12%提升到53.69%，债务结构明显优化，融资渠道大幅扩宽，为公司经营发展和重大项目建设提供坚实保障。二是降成本。公司牢树“精准降本”理念，一直把债务管控作为公司稳健发展的生命线，每年根据公司经营需求合理确定提款规模，避免融资规模过快增长，最近三年年均公司融资规模增长率控制在15%以内，在融资利率方面，公司抓住公司债券发行的政策窗口和市场机遇，将发行利率压降至4%以下，并同步带动银行贷款利率下浮，预计每年可节省财务成本约0.60亿元。三促转型。依托安庆高新区作为国家级高新技术产业开发区、安徽省首批化工新材料战略性新兴产业集聚发展基地、国家化工新材料高新技术产业化基地和国家循环化改造重点支持园区的区域优势和产业优势，紧跟政策变化，摆脱传统单一的“基建”思维，围绕园区企业大力开展码头服务、管廊租赁、蒸汽运营等配套经营性业务，夯实市场化经营能力和自身造血能力，今年以来实现各类经营性收入达2.10亿元；与此同时公司正在加快实施山口片增量配电、天然气直供、危化品交易市场和污水处理改造等市场化项目，加速产业化布局，不断厚植发展优势，向省内乃至全国一流的园区综合运营商迈进。
主承销商华安证券表示，公司将坚守服务实体经济的初心，恪守金融支持地区经济发展的使命担当，以优质、专业、高效的综合服务助力地方国有企业市场化转型，为安徽高质量发展贡献力量。
