一、热点前瞻（9.4）
热点一：新能源车
逻辑概述：联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%，汽车制造业增加值同比增长5%左右等一系列目标。
点评：我国汽车产业当前处于由“数量增长”转为“质量提升”转型升级阶段。未来，随着我国国民经济的持续增长、城镇化进程的加快以及产业政策的大力支持，我国汽车消费需求具有较大增长空间，汽车产销量有望保持良性增长。
相关公司：
长安汽车——自主创新七合一系统总成，即第三代智能整车域控制器“长安智慧芯”性能提升70%，达行业领先水平。
万安科技——主要产品包括前后副车架、卡钳、真空助力器、电子真空泵等，无线充电产品主要应用于乘用车。
岱美股份——公司成功切入了特斯拉，蔚来，小鹏等优质造车新势力的零部件配套体系。
嵘泰股份——主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。
热点二：工业母机
逻辑概述：七部门发布了《机械行业稳增长方案（2023—2024年）》，提出力争营业收入平均增速达到3%以上，到2024年达到8.1万亿元，培育一批具有竞争力的中小企业特色集群和10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群。
点评：随着新一代信息技术的发展，工业母机将实现远程监控、精准控制、预测诊断、智能维护等功能，D大提高系统的自动化水平和运行效率。中长期看，制造业持续向自动化、智能化转型升级，工业母机赛道机会凸显。随着国内利好政策的驱动，工业母机迎来重要发展机遇。
相关公司：
华中数控——公司是国内中高档数控系统的龙头企业，目前已拥有多轴联动的高档数控系统产品的完全自主知识产权，实现了相应核心组件（如控制装置、伺服驱动和伺服电机等）国产化自制。
德恩精工——公司生产数控机床，车削中心，数控加工中心，工业机器人等工业母机产品。
昊志机电——数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件专业设计制造商和综合服务商；
热点三：国防军工
逻辑概述：会议强调，要把准装备质量建设的发力重点，围绕真打实抗加强优质供给，深入抓好现役装备质量整治，强化先进技术引领力、工业基础支撑力、自主可控保障力，促进装备质量迭代提升。
点评：在装备性能发展提升的同时，装备质量也是装备发展的核心要点，其中产业链自主可控至关重要。当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显。
相关公司：
中航沈飞——新型战机航空主机厂。
中航重机——航空结构件平台型龙头。
北方长龙——公司的主要产品为军用车辆人机环系统内饰、军车配套装备。
国科军工——主要产品是导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品、弹药装备产品。
长城军工——主营业务为军品业务与民品业务，包括迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列等。
热点四：华为概念
逻辑概述：前期在门店预订了华为 Mate 60 Pro 手机的消费者已陆续收到通知，可于 9 月 3 日 18:08 分前往门店取机。同时开启华为 Mate 60 Pro 的全款抢购，预计 9 月 3 日 18:08 起陆续发货。
点评：本次华为手机回归，说明配件已经成功全部摆脱制裁，利好国产华为产业链以及国产半导体。
相关公司：
世纪鼎利——公司已取得华为海思芯片ICD授权，并应用到5G网络路测仪表产品业务中。
捷荣技术——公司在精密模具和精密结构件领域具有丰富的行业经验，目前已成为三星，华为，TCL等公司的核心供应商。
中富电路——华为是公司第一大客户，公司与华为合作的主要产品包括通信电源、5G/4G 天线板、逆变器、数据中心产品、车载产品等。
泰晶科技——石英晶体谐振器细分领域龙头，共有17款产品通过了MIK、华为海思、紫光展锐(展讯)等逾十家国内外知名应用方案商的认证。
二、操作策略
上周五尽管成交量能大幅萎缩，但最终收涨0.43%，9月如期迎来开门红。这是个好的开端，在各种利好政策加持下，9月只能涨不许跌，预计本月指数能稳步攀升，月线拉出大阳线，可以积极展开布局。
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