本周发生的事可真不少,降印花税、限制大股东减持,以及一线城市认房不认贷、存量房贷利率下调等等,这些事情其实是有利于A股的。原以为这个月会打开牛市大门,没想到却只等到了1分钟的“惊喜”。总体来看,受投资者风险偏好下降、北上资金大幅流出、海外风险扰动叠加经济数据不及预期等因素的影响,本月市场行情仍处在调整阶段。
事实上,弱势行情中也不乏有机会,本周市场仍有一些亮点值得投资者驻足停留。首先是华为Mate 60全球首发带嗨产业链,概念股“井喷”式暴涨。另一热点便是机器人(300024)概念反复活跃,减速器板块连续走强,中马传动(603767)斩获四连板。
接下来,“金九”行情是否可期?浙商证券(601878)指出,展望9月,经历了8月调整,市场迎来估值底和情绪底共振,随着稳增长政策和活跃资本市场政策持续发力,市场迎来底部布局窗口。9月,一则建议关注 AI 产业进展,如算力、数据、机器人、游戏、自动驾驶、办公软件行业等;二则建议关注稳增长进展。
本周脱水消息、脱水政策两大栏目,从跟踪市场消息,解读市场政策、及追踪热点行业动态等角度,顺势挖掘华为概念股、减速器、算力、半导体等等多个概念等热门主题,重点提及的标的收获20CM、10CM涨停。
一、华为Mate 60 Pro上市概念股井喷,前瞻性挖掘20CM、10CM龙头股
8月29日中午,华为最新旗舰机型Mate60 Pro在华为官方电商平台上线,售价为6999元(12GB+512GB),开售后不到一小时即售罄。
8月30日,A股华为手机概念股出现大涨。以华力创通(300045)为首的卫星导航概念股迅速上涨,华力创通一度封住20%涨停,射频芯片唯捷创芯、南芯科技等华为手机概念股均大幅上涨。捷荣技术(002855)斩获3连板,近4个交易日上涨43.74%。
产业链人士表示,华为将今年手机出货目标从年初的3000万部上调至4000万部,乐观预期让业内人士非常看好华为的带动作用,建议关注华为手机产业链的投资机遇。
天风国际分析师郭明�发文表示,华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势:1.半导体自主可控,主要是射频与电源相关;2.Android品牌中的卫星通讯领先者;3.提升高阶机型的平均光学规格。
在华为商城上架Mate 60 pro智能手机当天,我们敏锐地捕捉到这一信息,并在当天晚间发布了《大动作!华为Mate 60全球首发支持卫星通话!卫星互联网下游端需求刺激,产业年复合增长率为11.2%!核心环节龙头股曝光》一文。
文章认为,华为在卫星通信领域再次突破,我国卫星互联网产业链基本形成,上游价值集中有效载荷,中游地面设备通信产品百花齐放,下游借助北斗和拓宽应用场景,加速6G融合、空天地一体化、通导遥一体化。
文中重点提及的4只个股均收获满满。华力创通次日开盘快速拉升一度20CM涨停,铖昌科技10CM封板,近3个交易日大涨超11%。盟升电子大涨超12%,隆盛科技(300680)一度涨超3%。
二、捕捉重磅公告,实力挖掘3天2板算力大牛股
8月28日晚间,中贝通信(603220)公告称,拟投资8.5亿元建设智算中心项目。中贝通信合肥智算中心建成后定位于提供算力租赁服务,可为AI企业提供人工智能模型训练和推理等服务。
另外,从行业层面来看,也有利好消息。《苏州市关于推进算力产业发展和应用的行动方案》提出到2025年,苏州数据中心总规模达到50万标准机架,算力产业创新集群规模达4000亿元。
中贝通信是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务商,为政府和行业客户提供智慧城市、算力、存储和云服务解决方案。积极布局新能源业务,在与5G新基建和智慧城市业务协同互补的同时,保证新业务同步发展。
8月29日早盘,我们发布的《算力概念走高,投资进入第二阶段!基本面兑现+行业成长性+供应链扎实,龙头Q3业绩释放、态度乐观,聚焦3条主线核心标的》一文提示投资者关注算力产业链相关机会。文中重点提及的中贝通信实力斩获3天2板,3个交易日股价累计上涨30.29%。
在基本面兑现+行业成长性+供应链扎实的背景下,AI算力类似5G周期的2019年中期调整,而后在强大的产业趋势和更远预期的逐步确认下,投资进入第二阶段,聚焦商用算力线核心芯片厂商+ODM及OEM整机厂商+算力租赁厂商三大细分赛道。
结语:
整体来看,本周最热门主题如华为概念、算力等,脱水消息、脱水政策栏目均已充分进行了挖掘,并且文中所提升标的也收获颇丰。
最近大盘一直处于底部震荡状态,市场热点轮动快速,热门主题频现“一日游”。面对这样的行情,我们其实是非常纠结的,一方面账户出现亏损,想抓住一些短线机会搏一搏,减少损失;另一方面多次高开低走的行情,让我们的信心受到打击,开始犹豫不决。
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