本周环保、国防军工、纺织服饰行业北上资金持股量增幅居前。
环保板块获北上资金逆市加仓
本周A股主要股指震荡下跌，沪指跌1.8%，深证成指跌3.24%，创业板指跌3.11%。北上资金刷新今年以来最大单周净流出纪录，合计一周净流出291.16亿元，其中沪股通净流出137.26亿元，深股通净流出153.9亿元。
分行业来看，31个行业中，仅7个行业仍获得北上资金持股量增长，环保、国防军工、纺织服饰行业增幅居前，周持股量环比增长在3%以上，行业指数本周均有小幅上涨。通信、社会服务、医药生物持股量环比下降在3%以上。
环保板块本周获得北上资金大手笔增持，持股量一周环比增长6.09%，行业指数本周上涨1.27%，在全部行业中排行首位。个股方面，周五环保板块集体上涨，国泰环保、建工修复、联合税务、远达环保等个股涨停。
消息面上，日前工信部规划司负责人姚珺在国务院政策例行吹风会上表示，引导外资投向先进制造、节能环保等领域，投向我国中西部和东北地区，进一步提升吸引外资质量，优化外资布局，做好制造业利用外资工作。
另外，《山西省“十四五”低碳环保产业发展规划》近期印发，目标到2025 年，低碳环保重点领域核心技术取得突破，推广一批具有国内先进水平的技术装备产品，建立一批低碳环保产业示范园区，培育一批具有国内竞争力的低碳环保服务企业，为产业绿色低碳发展提供有力支撑。
国盛证券研报认为，该规划有利于低碳环保企业健康发展，利好具有技术优势的环保企业。当前环保景气度向上，节能降碳目标下资源回收有望加速，再生资源需求释放确定性高，看好细分领域资源回收板块。
国防军工板块本周持股量环比增长4.32%，仅次于环保行业。消息面上，行业龙头中国航空工业集团有限公司主题教育成果展15日在北京举办。主题教育开展以来，航空工业整体经营继续保持强劲有力的良好态势，上半年实现营业收入2921.9亿元，年度预算完成率75%，经济增加值（EVA）完成全年预算目标94%，利润总额规模、营业收入规模位居军工集团第一。中信建投证券研报认为，当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。
五粮液遭北上资金抛售超30亿元
数据宝统计显示，本周共有30股登上北上资金成交活跃榜。所属行业来看，非银金融、食品饮料、电气设备股本周成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。计算机、通信、电子行业获得净买入，食品饮料、电气设备、银行、非银金融股净卖出均在20亿元以上。
工业富联本周获得北上资金净买入7.46亿元居于首位，一周下跌6.51%。药明康德发布2023年度半年报，实现归母净利润71.61亿元，同比增长4.21%，其中第二季度实现归母净利润40.33亿元，同比增长11.53%。公司表示，2023年度上半年，得益于AI算力需求爆发及产品结构的不断优化，盈利水平显著提升。盈利质量方面，公司在毛利率、营业利润率、净利率等反映利润率的三个指标均实现增长。
五粮液本周遭到北上资金减持，一周合计净卖出31.98亿元，已连续9个交易日净卖出。公司此前在投资者调研活动中表示，未来，公司对低度酒产品将坚持“低度不低价”的策略，推动高端低度酒品牌价值提升。五粮液浓香酒方面，浓香公司将集中力量打造五粮春、五粮醇、五粮特头曲、尖庄四个大单品战略，进行市场分级分类深度建设、强化消费者培育、创新营销方式。
