北京10月29日讯新疆科力新技术发展股份有限公司（证券简称：科力股份，证券代码：920088）在北交所上市，开盘报45.00元，上涨514.75%。截至收盘，科力股份报36.40元，上涨397.27%，振幅159.02%，成交额7.84亿元，换手率95.26%，总市值30.91亿元。
公司一直专注于油田工程技术服务领域相关技术的研究与应用，以科技创新为核心竞争力，以技术革新为持续推动力，集油田化学品研发与生产、工程装备设计与制造于一身，业务覆盖原油脱水、油田水处理、采油化学、油田增产增效、油气水分析检测、油田设备升级改造等众多技术服务领域。公司自主掌握核心技术，产品和服务布局完善，是科技型、综合型油田技术整体解决方案服务商。
本次发行前，赵波直接持有公司2,017.75万股股份，持股比例为31.57%；赵波作为新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆力晟”）、新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆科聚”）的执行事务合伙人，能够控制新疆力晟、新疆科聚合计持有公司392.15万股股份暨6.13%的表决权；因此，赵波合计控制公司2,409.90万股股份暨37.70%的表决权。由于公司其他股东持股较为分散，赵波依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，且赵波自公司设立至今一直担任公司董事长、总经理，在公司的日常运营与管理过程中均起到了决定性的作用，故赵波为公司控股股东、实际控制人。本次发行前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
2024年8月10日，北交所上市委员会2024年第12次审议会议召开，审议结果显示，科力股份首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上市委审议意见为：
1.请发行人结合技术可行性及具体工艺改进、研发投入、与同行业工艺可比情况、相关技术应用推广情况，说明在稀油污水处理使用阴离子聚丙烯酰胺效果较好，稠油污水处理使用阳离子聚丙烯酰胺效果较好的情况下，于2023年度降低阳离子聚丙烯酰胺使用量是否合理，并进一步结合订单执行情况，说明原材料更换对发行人报告期及未来经营业绩、相关业务毛利率的具体影响。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。
2.请发行人结合加拿大科力、欧亚地质两家境外子公司具体经营情况和财务状况、费用支出情况、资金流水核查及存货监盘情况，补充说明针对境外子公司的内控制度的建立及执行是否有效。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见，并补充说明欧亚地质、加拿大科力会计和出纳仅提供个人工资卡流水是否足以支撑资金流水核查的有效性；补充提供出口退税、报关数据相关核查情况。
审议会议提出问询的主要问题：
1.关于大客户依赖及经营业绩。请发行人：（1）结合公司服务的各油田项目开采情况、与主要客户的合作情况、在手订单及执行情况、报告期各期前十大主要项目招投标及其具体执行情况、公司及其子公司的主要资质和许可获取和更新情况等，补充说明业务是否稳定，业绩增长是否可持续，是否存在被替代可能，大客户依赖是否对发行人持续盈利能力构成重大不利影响，是否拟采取有效措施减少大客户依赖。（2）结合技术可行性及具体工艺改进情况，说明更换原材料对发行人成本、销售价格、产品毛利率、经营业绩的具体影响，2023年度降低阳离子聚丙烯酰胺用量是否合理，是否存在退换货情形。（3）说明营业收入和净利润波动趋势不一致的合理性。（4）说明发行人在新疆地区油田水处理的技术服务经营业绩是否可持续。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。
2.关于境外业务。请发行人：（1）结合两家境外子公司的具体经营情况和财务状况，说明境外子公司内控制度的建立及执行是否有效，相关业务是否真实、合规。（2）说明代ESS公司购买设备的合作背景及合理性，采购长湖油田相关技术服务的合理性，资金拆借的背景及合理性，相关款项是否收回及收回时间，相关代理费是否覆盖垫资成本，与FE公司和ESS公司是否存在其他利益安排，是否涉及资金占用等不合规情形，发行人相关内控措施是否健全。（3）说明发行人向CEDAServicesandProjectsLP和ClearStreamEnergyServicesLP采购服务的具体内容，维修维护服务订单是否主要依赖新增供应商完成，相关收入确认与成本归集是否合规、准确。（4）结合报告期各期境外业务主要在手订单具体执行情况与回款情况，说明相关应收款项是否均已足额计提坏账准备。（5）补充说明视频监盘的具体情况，核查程序能否支持存货真实的核查结论，境外存货管理的内控制度是否健全且能够有效执行。（6）欧亚地质、加拿大科力会计和出纳仅提供个人工资卡银行流水是否合理。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见，并针对前述交易的合作背景、交易过程、境外资金流水核查情况作重点说明，补充对境外业务收入真实性核查的具体情况。
科力股份本次发行价格为7.32元/股，本次公开发行的股票数量为2,100.00万股（超额配售选择权行使前）；2,415.00万股（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行超额配售选择权行使前，公司募集资金总额为15,372.00万元，扣除发行费用2,460.71万元（不含增值税）后，募集资金净额为12,911.29万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对科力股份本次发行募集资金验资并出具“容诚验字[2024]100Z0025号”验资报告，确认截至2024年10月22日，公司募集资金总额为人民币153,720,000.00元（未行使超额配售选择权），扣除各项发行费用人民币24,607,053.58元（不含税），实际募集资金净额为人民币129,112,946.42元。
科力股份2024年10月16日披露的招股说明书显示，公司原拟募资18,061.47万元，用于智能生产制造基地建设项目、油气田工程技术研究院建设项目、补充流动资金。
科力股份的保荐机构（主承销商）是东莞证券股份有限公司，保荐代表人是王健实、孙海云。
本次发行费用总额为2,460.71万元（行使超额配售选择权之前）；2,689.01万元（若全额行使超额配售选择权），其中：保荐承销费用1,521.83万元（超额配售选择权行使前），1,750.10万元（全额行使超额配售选择权）。
公司去年营收下降，但净利增长。2021年至2023年及2024年上半年，科力股份营业收入分别为3.35亿元、4.47亿元、3.59亿元、1.55亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为3552.47万元、4582.68万元、5206.61万元、2416.50万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3549.48万元、4336.99万元、4358.62万元、1718.98万元。
以上同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为3.26亿元、4.35亿元、3.47亿元、1.69亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为5268.70万元、5565.43万元、6120.83万元、3902.52万元。
经初步测算，公司预计2024年度营业收入约为36,000万元，同比上涨0.51%；预计净利润约为4,990万元，同比下降8.62%；预计扣除非经常性损益后的净利润约为4,700万元，同比上涨6.75%。
自报告期初至招股说明书签署日，公司共完成三次股利分配，均为现金股利，合计3138.43万元。
根据2021年6月8日召开的2020年度股东大会会议决议，公司以现有股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.06元，合计派发360.00万元。根据2022年9月15日召开的2022年第二次临时股东大会决议，公司以其股东大会召开时的公司股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元，合计派发1,500.00万元。根据2023年5月17日召开的2022年度股东大会会议决议，公司以现有股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元，合计派发1,278.43万元。
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