9月5日给予悦康药业(688658)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构11次买入评级。
【21:27 隆鑫通用(603766)：无极收入同比翻倍 重整取得重大进展】
9月5日给予隆鑫通用(603766)买入评级。
盈利预测和投资评级公司摩托车收入同比高增，持续布局自主品牌。预测公司2024-2026E 营业收入分别为146.55/155.32/166.72亿元， 同比+12.16%/+5.98%/+7.34% ； 归母净利润分别为10.97/12.93/14.63 亿元，同比+88.01%/+17.87%/+13.18%；对应PE 分别为12.60/10.69/9.44X。公司控股股东重整事宜稳步推进，持续推进自主品牌与渠道建设，该机构看好公司未来的业绩增长，首 次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示下游需求不及预期、海外市场拓展不及预期、行业竞争加剧风险、自主品牌推广进度不及预期、控股股东重整风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级。
【21:22 小熊电器(002959)：Q2业绩承压 静待经营拐点】
9月5日给予小熊电器(002959)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：国内消费持续下行；海外需求下行等。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、11次增持评级、5次买入-A的投评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。
【20:57 奥来德(688378)：短期业绩承压 业务稳步拓展】
9月5日给予奥来德(688378)买入评级。
盈利预测与投资建议：24H1公司积极进行新材料业务拓展，期间费用率较高，综合公司24H1业绩情况，该机构预计2024-2026年公司实现总营收6.67/9.55/12.43亿元（2024-2025年原值7.38/10.22亿元，新增2026年预测值），实现归母净利润1.66/2.82/3.79亿元（2024-2025年原值2.30/3.19亿元，新增2026年预测值）。看好公司持续受益于OLED产业链的国产替代趋势，维持公司“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧，下游需求不及预期，OLED产线扩建情况不及预期，公司材料及设备新产品开发或导入情况不及预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。
【20:07 华熙生物(688363)：中报业绩暂承压 医疗终端业务高增】
9月5日给予华熙生物(688363)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”的投评级、2次持有评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。
【20:07 永兴材料(002756)：特钢业务维持韧性 积极降本应对锂价波动】
9月5日给予永兴材料(002756)买入-A评级。
投资建议：：
风险提示：需求不及预期，原料价格大幅波动，项目进展不及预期
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【20:07 山西汾酒(600809)：短期季度间结构调整 看好可持续增长】
9月5日给予山西汾酒(600809)买入-A评级。
盈利预测、估值分析和投资建议：短期看，公司二季度阶段性对青花系列控货，盈利能力承压。公司掌握战略主动，策略灵活，名酒势能、清香势能、产品线势能三大势能加持，有望实现年度20%的营收目标。因此，未来随着产品结构升级、规模效应凸显以及管理运营水平优化，利润增速高于收入增速，净利率有望不断提高。预计2024-2026 年公司归母净利润128.22 亿、158.84 亿、194.32 亿，EPS 分别为10.51 元、13.02 元、15.93 元，对应当前股价，PE 分别为15.9 倍、12.9 倍、10.5 倍。维持“买入-A”评级。
风险提示：商务需求恢复不及预期，省外扩张不达预期，宏观经济风险
该股最近6个月获得机构63次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级、1次“买入-B评级。
【20:06 派林生物(000403)：业绩超预期 采浆量持续增长】
9月5日给予派林生物(000403)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。
【19:56 蓝晓科技(300487)：吸附材料毛利率进一步提升 下游多领域蓬勃发展】
9月5日给予蓝晓科技(300487)买入-A评级。
投资建议：：
风险提示：需求不及预期，原料价格大幅波动，项目进展不及预期
该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
【19:37 天合光能(688599)：Q2组件继续承压 分布式开发盈利亮眼】
9月5日给予天合光能(688599)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑公司组件全年出货预期下调以及组件跌价，该机构下调公司盈利预测， 该机构预计公司2024-2026 年归母净利13.5/21.6/36.5 亿（原值40/57/71 亿元），同比-76%/+61%/+69%，对应PE 分别为32/20/12，考虑公司分布式盈利坚挺，支架储能出货持续增长，该机构维持“买入”评级。
风险提示：竞争加剧，政策不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“优于大市“评级、1次持有评级。
【19:37 巨星农牧(603477)：猪价回暖二季度扭亏 成本表现优异】
9月5日给予巨星农牧(603477)买入评级。
投资建议：结合公司出栏节奏以及猪价波动，该机构调整盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.73/10.28/12.09亿元（前值分别为5.57/17.38/11.69亿元），对应EPS分别为1.32/2.02/2.37元（前值分别为1.09/3.41/2.29元），对应当前股价PE分别为13/9/7倍，维持“买入”评级。
风险提示：生猪出栏不及预期；重大疫病风险；原材料价格波动的风险；需求不及预期。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次增持-B评级。
【19:31 长城汽车(601633)：8月销量环比回暖 海外出口+全新蓝山智驾共振】
9月5日给予长城汽车(601633)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024~2026 年营业收入预期分别为1917/2035/2245 亿元，同比+11%/+6%/+10%，归母净利润预期分别为132/150/186 亿元， 同比+88%/+14%/+24% ， 对应EPS 分别为1.54/1.75/2.18 元，对应PE 估值分别为15/13/11 倍，维持“买入”评级。
风险提示：海外市场需求低于预期；国内乘用车价格战演绎超预期。
该股最近6个月获得机构58次买入评级、21次增持评级、16次推荐评级、9次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级。
【19:17 亨通光电(600487)：推进电力&能源领域全球化战略布局 公司24H1业绩实现稳定增长】
9月5日给予亨通光电(600487)买入评级。
盈利预测与投资评级： 该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为28.20/33.71/39.41 亿元，当前股价对应PE 分别为11/9/8 倍，鉴于公司所处光电行业发展景气度高，同时持续发力进行全球化业务布局，该机构看好公司未来业绩，维持“买入”评级。
风险提示：产业政策与市场风险；海外投资与经营风险；汇率风险；原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【19:12 新凤鸣(603225)：1H24公司利润同比较好增长 产能释放明显】
9月5日给予新凤鸣(603225)买入评级。
投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为671.19/726.37/767.96 亿元，实现归母净利润分别为15.26/24.29/27.32 亿元，对应EPS 分别为1.00/1.59/1.79 元，当前股价对应的PE 倍数分别为14.0X、8.8X、7.8X。该机构基于以下几个方面：1）公司涤纶产品规模优势突出，长丝行业景气上行，利好公司业绩；2）公司PTA 产能不断扩张，保障涤纶产品的原料供给，持续推进一体化布局增强公司竞争力，该机构看好长丝行业景气上行，维持“买入”评级。
风险提示：原材料和能源价格波动风险；下游行业波动风险；新建项目进展不及预期；产品价格波动风险；安全生产风险等。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-B评级。
【19:12 科沃斯(603486)：降本提效双管齐下 盈利能力改善显著】
9月5日给予科沃斯(603486)买入评级。
风险提示：1）政策兑现不及预期；2）关税预期扰动出口节奏；3）原材料成本大幅上涨。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级。
【19:12 桐昆股份(601233)：1H24业绩大幅改善 看好长丝盈利逐步改善】
9月5日给予桐昆股份(601233)买入评级。
投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为930.84/992.32/1071.14 亿元，实现归母净利润分别为24.69/38.75/47.09 亿元，对应EPS 分别为1.02/1.61/1.95 元，当前股价对应的PE 倍数分别为14.4X、9.2X、7.5X。该机构基于以下几个方面：1）公司长丝产品量价齐升，2024 下半年将迎来长丝行业金九银十的传统旺季，下游消费需求或将进一步释放，公司盈利能力有望持续增强；2）公司拓展聚酯产业链项目布局，持续提升产业链一体化水平，公司产品有望加强成本优势，利好业绩提升。该机构看好长丝行业景气上行及公司一体化布局，维持“买入”评级。
风险提示：原材料和能源价格波动风险；产品价格波动风险；新建项目进展不及预期；宏观经济波动风险等。
该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级。
【19:12 荣盛石化(002493)：炼化板块业绩全面改善 推进项目提质增效】
9月5日给予荣盛石化(002493)买入评级。
投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为3542.51/4010.38/4513.70 亿元，实现归母净利润分别为31.66/46.71/55.58亿元，对应EPS 分别为0.31/0.46/0.55 元，当前股价对应的PE 倍数分别为31.4X、21.3X、17.9X。该机构基于以下几个方面：1）公司炼化板块营收同比上涨，化工产品业绩承压、盈利能力改善，随着新产能投放及下游需求复苏，公司业绩改善；2）公司推进布局多项提质增效项目，提升产品附加值；3）控股股东首次增持公司股份，提振投资者信心，稳定公司发展。该机构看好公司公司产能释放后的规模优势及其长期发展，维持“买入”评级。
风险提示：下游行业波动风险；技术研发滞后风险；新建项目进展不及预期；原材料和能源价格波动风险；环保合规风险等。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。
【19:12 中铁工业(600528)：盾构机水利领域拓展顺利 海外新签订单快速增长】
9月5日给予中铁工业(600528)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：1）地铁等基建投资增速放缓；2）抽水蓄能技术迭代与发展低于预期
该股最近6个月获得机构4次买入评级。
【19:07 华荣股份(603855)：防爆电器龙头企业 外贸业务快速增长】
9月5日给予华荣股份(603855)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【19:02 普源精电(688337)：Q2利润承压 关注高端产品放量】
9月5日给予普源精电(688337)买入评级。
投资建议与盈利预测
风险提示：
该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次持有评级、1次"买入"评级。
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