智通财经APP讯，富力地产(02777)公布，于2024年2月6日，该公司全资附属富力地产(香港)有限公司(卖方)与London One Limited(买方)订立意向书，卖方及买方同意于获得贷款人同意后十(10)个营业日内订立最终协议。根据最终协议，卖方拟向买方出售目标公司富力国际地产投资有限公司全部已发行股本及目标公司欠付卖方的全部贷款，待售股份的代价1.00港元将以现金支付，而待售贷款的代价为买方根据交换要约将予收取的全部现有票据，所有该等现有票据的最低本金额将为8亿美元。
于意向书日期，目标公司为该公司的间接全资附属公司。于完成可能出售事项后，目标公司将不再为公司的附属公司，而其财务业绩将不再综合计入公司财务报表。
据悉，目标集团拥有该物业，主要从事将该物业发展为大型混合用途发展项目，该物业预计将于2024年4月完工。于完工后，该物业将包括两座大楼，即River Tower及City Tower，共提供437 个私人住宅单位，City Tower提供57套经济型住宅，River Tower内设一家酒店。于本公告日期，买方由张松桥先生全资间接拥有。
由于可能出售事项的代价将透过结算及�]销现有票据最低本金额8亿美元偿付，且于完成后，目标集团贷款将以买方提供或安排的资金悉数及最终清偿，董事会认为可能出售事项将有助于减轻集团的负债及利息负担，从而改善集团的整体财务状况。
倘可能出售事项落实，怡略须就现有票据条款的若干修订及�u或可能出售事项有关的豁免取得票据持有人批准。因此，预期怡略将徵求同意，以寻求批准与各系列现有票据有关的必要特别决议案。买方就可能出售事项将予支付的代价将主要包括最低本金额为8亿美元的现有票据。因此，为促使买方购买目标公司，买方拟进行交换要约，邀请合资格票据持有人交出其现有票据，以换取买方将予发行的新永续票据。
